讀懂云南新能源電池產(chǎn)業(yè)大格局：滇中三足鼎立，曲靖一騎絕塵
今天我們聊聊云南新能源電池產(chǎn)業(yè)。
這是個“產(chǎn)業(yè)新賽道”。我國新能源乘用車已經(jīng)突破1000萬輛，2021年，我國新能源汽車產(chǎn)銷突破350萬輛——新能源汽車帶動了鋰電池及關(guān)鍵材料需求劇增。同時，鋰電池產(chǎn)業(yè)加速從東南沿海向西南地區(qū)轉(zhuǎn)移，被稱為鋰電“西南飛”。
道理很簡單，鋰價高漲，西南地區(qū)的資源稟賦和要素成本成為最大的比較優(yōu)勢。
云南加入這個賽道，主要是因為上游有資源。云南擁有豐沃的磷、鋰、錳、銅、鎳、鋁、石墨等新能源電池主要材料資源儲量，其中磷、鋰、鎳儲量位居全國前3。
下游有汽車。云南有7家企業(yè)取得新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)，年產(chǎn)能約6萬輛。在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，制定了“2025年，具備年產(chǎn)35萬輛新能源車能力”的目標(biāo)。
生產(chǎn)有要素保障。云南水電、風(fēng)電、光電等綠色能源占比近90%，全省電力市場化交易走在全國前列，工業(yè)到戶電價年均價格低于全國平均水平。
前兩年出現(xiàn)的“電池荒”，導(dǎo)致動力電池行業(yè)開始了新一輪擴產(chǎn)競賽
云南自然吸引了寧德時代、德方納米、湖南裕能、億緯鋰能等龍頭企業(yè)的落戶，增長速度極為驚人——
2022上半年，云南新能源電池產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入76.1億元，同比增長507.4%。
更醒目的是后勁——全省現(xiàn)有在建重大項目31個，總投資987億元；簽約擬建項目17個，總投資超520億元；招商謀劃項目超過20個。
一個波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)布局正在徐徐展開……
為什么說“波瀾壯闊”，因為這個大家都說好的產(chǎn)業(yè)競爭非常激烈，不僅省內(nèi)如此，省際更是如此，從河南、天津到廣東、江蘇，再到四川，“驚濤駭浪”可謂是家常便飯，云南呢，云南能扮演什么角色？
這個產(chǎn)業(yè)變數(shù)大，發(fā)展空間更大
云南新能源電池產(chǎn)業(yè)要從曲靖說起。
2021年4月8日，云南省委、省政府在曲靖市召開現(xiàn)場辦公會，提出要走出“賣原材料”的怪圈，打造千億級綠色硅光伏產(chǎn)業(yè)、千億級綠色鋁精深加工產(chǎn)業(yè)、千億級新能源電池產(chǎn)業(yè)。
這三個千億級產(chǎn)業(yè)，都具有高耗能特點，都面臨十分沉重的減碳壓力，其實是云南近年來推進(jìn)綠色能源與先進(jìn)制造業(yè)深度融合發(fā)展所涌現(xiàn)的最具代表性的三個產(chǎn)業(yè)“風(fēng)口”。
補充一句，新能源行業(yè)是減碳的行業(yè)，但是這個行業(yè)產(chǎn)品的制備過程，無論電池生產(chǎn)及組裝，還是正負(fù)極等關(guān)鍵材料的生產(chǎn)，都是一個高耗能的過程。
綠色能源其實是這個行業(yè)的一個“隱形關(guān)鍵”，這個以后再說，本文不討論。
曲靖是云南16州市中少數(shù)身兼三大產(chǎn)業(yè)集群的州市。2021年，全市綠色鋁精深加工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到180.74億元、綠色硅光伏產(chǎn)業(yè)達(dá)到71.6億元、新能源電池產(chǎn)業(yè)達(dá)到43.54億元。
新能源電池在曲靖的產(chǎn)業(yè)布局中，地位最為顯著
不過曲靖的“3+6+2”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系中，這三個千億級產(chǎn)業(yè)集群并不是按目前的產(chǎn)值排列的，可以說恰好相反。
綠色鋁精深加工排在最后。雖然曲靖引進(jìn)索通、今飛、萬里揚、中鋁國際等國內(nèi)知名企業(yè)，基本建成陽極炭素、電解鋁、鋁精深加工、鋁應(yīng)用、再生鋁全產(chǎn)業(yè)鏈，原鋁就地精深加工率達(dá)85.1%，全省重要的綠色鋁精深加工產(chǎn)業(yè)基地加速形成。
但文山州“綠色鋁”產(chǎn)能達(dá)343萬噸，大勢已成。按“2+4”區(qū)域布局，曲靖的定位是“協(xié)同發(fā)展”，未來只能看看應(yīng)用端有沒有機遇。
綠色硅光伏呢，是“1+4+4”發(fā)展空間布局，曲靖的定位是排頭的“1”，也就是核心區(qū)，這些年曲靖建成和在建硅棒及切片產(chǎn)能80GW、占中國產(chǎn)能的18%，10GW高效電池片、5GW高效組件項目開工建設(shè)，“世界光伏之都”初具雛形，可以說也是大局已定。
新能源電池排在首位，因為這個產(chǎn)業(yè)變數(shù)大，發(fā)展空間更大，是實現(xiàn)工業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重大幅提升的重要動力源。
省級層面，這個產(chǎn)業(yè)實施的集群優(yōu)化行動，重點支持昆明市（滇中新區(qū)）、曲靖市、玉溪市打造成為國內(nèi)一流的新能源電池產(chǎn)業(yè)基地。
目前，三市均提出千億級發(fā)展目標(biāo)。
道理也很簡單。三市工業(yè)基礎(chǔ)全省前三，相關(guān)園區(qū)和生產(chǎn)線齊備，上下游產(chǎn)業(yè)相對完整。
云南把優(yōu)勢兵力集中在新能源電池產(chǎn)業(yè)，昆明、曲靖、玉溪三市工業(yè)化發(fā)展水平是全省前三
還有鋰資源——滇中地區(qū)鋰資源量超過500萬噸，將形成一個世界級的鋰資源基地，國家發(fā)展改革委已將“滇中鋰資源的開發(fā)利用及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展”列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄。
發(fā)展過程中，三市分別形成了自己的特色特點，可以說都有“王牌”或“王炸”在手。
云南省千億級產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要集中在昆明、曲靖和玉溪，目前，曲靖經(jīng)開區(qū)、安寧產(chǎn)業(yè)園、玉溪高新區(qū)是發(fā)展新能源電池產(chǎn)業(yè)的重要園區(qū)
曲靖是先行者，并且成效顯著，正在把品牌和規(guī)模這兩張“王牌”，升級成“王炸”。
2022年1—5月，新能源電池產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值53.5億元、同比增長484.9%。
目前，曲靖已建成和在建磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能34.5萬噸、占全國產(chǎn)能的近31.3%，簽約并即將開工產(chǎn)能63萬噸。
曲靖一直在努力鞏固品牌和規(guī)模的優(yōu)勢。
9月19日，曲靖市委、市政府在曲靖經(jīng)開區(qū)舉行全市2022年9月重點項目集中開工儀式。
這些重點項目中，德方納米年產(chǎn)11萬噸磷酸錳鐵鋰正極材料項目，既是德方納米在曲靖建成投產(chǎn)的第5個項目，也是目前全國已建成投產(chǎn)最大單體產(chǎn)能的磷酸錳鐵鋰正極材料項目。達(dá)產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)值約150億元，年稅收約7.5億元，提供就業(yè)崗位約2400余個。
億緯鋰能動力儲能電池項目一期，總投資約30億元。項目于2022年5月31日簽約，預(yù)計2023年10月投產(chǎn)。達(dá)產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)能14.3GWh，年產(chǎn)值約105億元，年稅收約7.35億元，提供就業(yè)崗位約2000余個。
省委常委、曲靖市委書記李石松指出，億緯鋰能動力儲能項目，是曲靖建設(shè)新能源電池產(chǎn)業(yè)基地的標(biāo)志性項目，必將對曲靖新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，起到里程碑式的重大推動作用；德方納米11萬噸磷酸錳鐵鋰項目的投產(chǎn)，再次雄辯的證明了，新能源電池的“鋰”想一定是從曲靖開始，曲靖啟航。
這兩個項目，一個有助于曲靖在全國搶占新能源領(lǐng)域戰(zhàn)略發(fā)展的制高點，一個將與省內(nèi)的正極、負(fù)極和銅箔等配套產(chǎn)業(yè)形成閉環(huán)，填補云南省新能源產(chǎn)業(yè)鏈中電池的空白，“王炸”已露崢嶸。
“再次雄辯的證明”，則是對曲靖新能源電池產(chǎn)業(yè)一路走來的歷程，感慨萬千。
2018年11月，曲靖市與寧德時代和德方納米合資公司曲靖麟鐵科技公司簽約，建設(shè)年產(chǎn)2萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地項目。項目2019年實現(xiàn)當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)。
此后，德方納米追加多輪投資——年產(chǎn)3.3萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地項目、年產(chǎn)7.2萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地、年產(chǎn)11萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地、年產(chǎn)11萬噸磷酸鹽生產(chǎn)基地、20萬噸磷酸鐵前驅(qū)體項目……德方納米已在曲靖累計投資200億元，目前建成、在建以及簽約待建的項目達(dá)10個。
此外，2021年3月，億緯鋰能與德方納米合作年產(chǎn)11萬噸磷酸鐵鋰項目開工建設(shè)，現(xiàn)已投產(chǎn)。項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)值約150億元，年稅收約10.5億元，提供就業(yè)崗位約1800余個。
億緯鋰能還在曲靖投資25億元，建設(shè)年產(chǎn)10萬噸負(fù)極材料一體化項目。
億緯鋰能實力強勁，近日有消息傳出，將和寧德時代一起向?qū)汃R供應(yīng)圓柱電池
還有遠(yuǎn)景能源、中科電氣等行業(yè)龍頭紛紛加入，曲靖已形成磷酸鐵鋰正極材料、人造石墨負(fù)極材料、導(dǎo)電液、碳納米管、銅箔、動力電池、儲能電池、電池循環(huán)利用等新興產(chǎn)業(yè)。
預(yù)計今年底實現(xiàn)產(chǎn)值100億元，到2023年實現(xiàn)產(chǎn)值900億元以上，到“十四五”末，曲靖新能源電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)1600億元以上，使曲靖成為國內(nèi)一流的新能源電池產(chǎn)業(yè)基地。
昆明下注新能源電池，主要是因為磷資源——安寧擁有9.2億噸高品位磷礦儲量，約占云南省已探明磷礦的20%。
據(jù)說在省里組織的工業(yè)發(fā)展現(xiàn)場會上，安寧市的領(lǐng)導(dǎo)在曲靖經(jīng)開區(qū)“豁然開朗”：磷礦資源不僅可以造化肥，還能成為新能源電池材料，我們多的是啊！加之安寧的工業(yè)基礎(chǔ)、電力保障等優(yōu)勢，于是有了與湖南裕能的“聯(lián)姻”。
2021年5月13日，安寧市政府組成招商團隊趕赴湖南；5月24日，湖南裕能高層來安寧實地考察；6月18日，云南裕能項目正式簽約；2022年2月，第一期項目動工；6月29日，項目正式投產(chǎn)。
從洽談到簽約只用了不到60天時間，從項目動工到投產(chǎn)僅用4個多月，成功刷新昆明產(chǎn)業(yè)建設(shè)速度。
云南裕能新能源電池材料有限公司磷酸鐵鋰生產(chǎn)線
湖南裕能落子后，國內(nèi)新能源電池材料的頭部企業(yè)紛至沓來，目前還有7個新能源電池項目在安寧開工建設(shè)，總投資達(dá)560億元，達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)值預(yù)計超過1638億元。
云天化也在近日宣布，擬在安寧設(shè)立全資子公司，建設(shè)“電池新材料前驅(qū)體配套450萬噸/年磷礦浮選項目”，為精細(xì)磷化工、新能源材料產(chǎn)業(yè)布局提供有力的資源保障。
這一切表明，昆明試圖把“后發(fā)”和“速度”這兩張“王牌”，升級成“王炸”，跑出“后發(fā)先至”加速度。
據(jù)近期《昆明市新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動方案（2022-2024年）（送審稿）》顯示，昆明通過發(fā)展新能源電池全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈，到2022年、2023年新能源電池產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值力爭實現(xiàn)100億元和500億元，到2024年突破1000億元，建成全國最大的鋰離子電池正級材料生產(chǎn)基地和西南最大的鋰離子電池負(fù)級材料生產(chǎn)基地。
今年上半年，昆明著力打造的四個千億級產(chǎn)業(yè)集群，其中的先進(jìn)裝備制造逐漸聚焦于新能源電池
德方納米與湖南裕能，是磷酸鐵鋰行業(yè)的兩大巨頭。
以2021年實際出貨量來看，兩大巨頭旗鼓相當(dāng)，市場占有率合計高達(dá)49.2%。有意思的是，從客戶集中度來看，湖南裕能對于寧德時代和比亞迪的營收占比高達(dá)97%，德方納米對于兩家的營收占比略低，但也達(dá)到了83.91%。
相比幾年前的三元鋰電為主流，如今磷酸鐵鋰電池已經(jīng)超越了三元鋰電的裝車量。
今年上半年，磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量占總產(chǎn)量59.7%，累計同比增長226.8%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量占總裝車量58.5%，累計同比增長189.7%。
據(jù)曲靖德方納米負(fù)責(zé)人介紹：“如今，曲靖已經(jīng)成為公司最大的生產(chǎn)基地，公司當(dāng)前80%的產(chǎn)能均布局在曲靖，未來公司將繼續(xù)積極建設(shè)新增產(chǎn)能，實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模的擴張。”
這意味著，兩大行業(yè)巨頭越來越激烈的擴產(chǎn)能之爭，直接利好曲靖、昆明。
德方納米率先將磷酸鐵鋰正極材料的升級款，應(yīng)用前景更加廣闊的磷酸錳鐵鋰正極材料布局曲靖，足見重視。
昆明安寧新能源電池產(chǎn)業(yè)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃俯瞰圖
玉溪的“王牌”是資源——2020年7月，玉溪市探得氧化鋰資源量高達(dá)489萬噸的鋰礦，約占全國總量的四分之一，為世界級鋰礦。
2022年玉溪市《政府工作報告》中關(guān)于今后五年的工作思路和目標(biāo)任務(wù)中提到，加快鋰資源勘探前期工作，推動新能源電池項目落地建設(shè)，規(guī)劃建設(shè)玉溪鋰鎳產(chǎn)業(yè)園，力爭引進(jìn)5個以上產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)，延伸發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)。
在玉溪，新能源電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位要低于曲靖、昆明
2022年2月，玉溪與云南恩捷、億緯鋰能、浙江華友和云南云天化簽訂了投資總額達(dá)1072億元的新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項目合作協(xié)議。
半年時間，玉溪先后與億緯鋰能、豐元鋰能、云南恩捷、河北坤天等8家企業(yè)簽約，簽約項目共11個，在新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈上先后布局了正極材料、負(fù)極材料、隔膜及電池等生產(chǎn)項目，形成一條完整的新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈。
按照玉溪市新能源電池發(fā)展規(guī)劃，到2025年，已開工項目和已簽約項目全部建成達(dá)產(chǎn)后，按現(xiàn)行市場價計算，玉溪新能源電池產(chǎn)業(yè)預(yù)計產(chǎn)值達(dá)3634億元、稅收232億元。
豐元（云南）鋰能科技有限公司20萬噸鋰電池高能正極材料及配套項目施工現(xiàn)場，這是玉溪第一個簽約的新能源電池產(chǎn)業(yè)項目
這個行業(yè)，資源是重要導(dǎo)向，甚至僅憑資源就能成為“王炸”。
當(dāng)然，如果僅憑資源的話，最多變成資源供給集中地。
這是云南新能源電池產(chǎn)業(yè)最大的隱憂——密集布局原料加工項目，缺乏高精尖的集成產(chǎn)品，被鎖定在價值鏈低端。
現(xiàn)在的龍頭是江蘇——新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)數(shù)量達(dá)到3440家，居全國首位；動力電池已建成產(chǎn)能達(dá)85.5GWh，占到了全國的三分之一。
但江蘇是因為市場和招商兩張“王牌”，將原本電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱的區(qū)域，打造成為動力電池最大的聚集區(qū)。
四川正在憑借綠電、水運、礦產(chǎn)資源和人工成本低的優(yōu)勢挑戰(zhàn)江蘇的龍頭地位，目標(biāo)是在“十四五”期間，打造世界級動力電池產(chǎn)業(yè)集群。
2021年，四川鋰電項目投資金額居全國首位，投資額共計1706.7億元，占到投資總額的18%。
四川眉山、宜賓、射洪也分別提出打造“鋰電千億產(chǎn)業(yè)”“千億動力電池之都”“鋰電千億級產(chǎn)業(yè)集群”目標(biāo)。
云南周邊“危機四伏”。重慶計劃集聚國內(nèi)外知名新能源動力電池企業(yè)5家，動力電池年生產(chǎn)能力達(dá)80 GWh；貴州在建設(shè)全國重要的新能源動力電池及材料研發(fā)生產(chǎn)基地；廣西計劃重點發(fā)展包括新能源電池材料在內(nèi)的一批新材料特色產(chǎn)業(yè)，打造具有全國影響力的新材料產(chǎn)業(yè)基地。
云南的定位本來是制造基地以及升級版——生產(chǎn)和研發(fā)聚集區(qū)，不過今年四川高溫限電，客觀上為云南帶來把產(chǎn)業(yè)基地、聚集區(qū)升級為中心的可能性。
從“全省一盤棋”的角度看，云南將圍繞“資源—材料—電芯—電池—應(yīng)用—回收利用”全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈，瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)精準(zhǔn)招商，加快簽約項目建設(shè)，指導(dǎo)州市結(jié)合產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和比較優(yōu)勢，圍繞全省新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展目標(biāo)，差異化布局、錯位發(fā)展，打造特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群。
值得注意的是，億緯鋰能布局曲靖，還涉足新能源汽車換電設(shè)施銷售，進(jìn)一步拓寬下游應(yīng)用市場業(yè)務(wù)
三市抓住了眼下的關(guān)鍵——優(yōu)勢再多再大，最終還是要看誰能真正形成足夠大的體量并且擁有健康的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。
換句話說，就是不僅牌要大，還要牌型好，“王炸”多。
未來呢，當(dāng)然不是憑借手中的“王炸”轟來轟去……說實話，很多時候，“王炸”也不能左右牌局的方向，除非你滿手“王炸”。
這個“牌局”其實也不是在省內(nèi)打，而是在省際打。
省際層面，必然要從吸引龍頭企業(yè)落地的競爭上升為背靠區(qū)域龍頭，以區(qū)域經(jīng)濟為主體的競爭。
曲靖走得更遠(yuǎn)。《關(guān)于支持曲靖市建設(shè)云南副中心城市的若干意見》指出，曲靖要在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面“一馬當(dāng)先”，包括建設(shè)中國光伏之都核心區(qū)、全省重要綠色鋁精深加工產(chǎn)業(yè)基地、全國新能源電池重要基地等。
但要走得更穩(wěn)，還是要深刻理解，產(chǎn)業(yè)之爭，歸根結(jié)底，還是營商環(huán)境和區(qū)域經(jīng)濟要素成本的競爭。
正如李石松所說，要在深化改革開放上取得突破性進(jìn)展，加快體制機制、投融資等改革，以改革激活力、以開放促發(fā)展，為全市構(gòu)建開放發(fā)展高地發(fā)揮引領(lǐng)性作用、作出支撐性貢獻(xiàn)。
